猪企闷声发财, 官方再次出手“反内卷”, 大资金悄悄布局中?

猪肉板块“反内卷”又添一把火！

就在刚刚，重磅消息爆出：今天下午，农业农村部火速召集牧原、新希望、正大、德康、双汇等头部猪企进京开会，主题直指“推动生猪产业高质量发展”。

这波操作什么信号？是继续推进“反内卷”重业吗？当然是。

而且发改委最近也会约谈大型猪企，但具体议程还没有详细披露。结合此前重要部门在5月、6月的两次调控会议，多次召集头部猪企讨论“反内卷”的背景，这次生猪板块的反内卷已经完全进入实质了。

行业正从“拼规模”转向“拼效率”，牧原、温氏、新希望等成本杀手将通吃红利！

农业农村部官方认证，自去年5月份以来，生猪养殖已经连续14个月保持盈利。上半年龙头业绩直接亮瞎眼，14家上市猪企中11家半年报预增，牧原、温氏等巨头降本增效成果显著。

按照生猪之前的惯性，只要猪企一赚钱大家就会一窝蜂疯狂扩产，再来一轮“猪周期”血洗。但这次不一样，上面出手了，“反内卷”逻辑很清晰！

农业农村部明确表态：要对那些成本偏高、还老想逆势扩张的“卷王”头部企业，搞“窗口指导”，这次座谈也是一个信号。说白了，就是喊话大家都赚钱了，但稳着点别瞎扩，再搞过剩大家又要一起玩完了。

这信号释放得无比明确，政策铁了心要维护猪价稳定，防止产能大起大落。从现在的趋势来看，未来行业调控的力度，应该只可能加大，不会放松。这相当于给整个行业吃了一颗“定心丸”，也奠定了“优质产能赚钱，盲目扩张挨打”的新格局，成本控制好、效率高的猪企，优势肯定会进一步凸显。

大资金最近好像也在布局这一点，权重包含牧原、温氏、新希望、大北农等优势头部猪企的畜牧养殖ETF（516670），最近5个交易日连续获得资金流入，累计“吸金”已经超过1亿！

这个ETF的K线最近也是明显的启动迹象，前几个交易日放量上行，结束前期横盘状态，走势非常有力。

大资金的动向，往往预示着一些趋势的萌芽，说明嗅觉敏锐的已经在悄悄布局这个板块了。咱们也可以跟随趋势，抓住“高盈利+反内卷”的核心逻辑，盯紧成本领先者和政策风向，用畜牧养殖ETF（516670）埋伏一下左侧机会。

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本文源自：金融界